Приложение к Постановлению от 10.05.2016 г № 1823 Решение
Par418 Par418
Образец глобального сертификата муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга Мэрия Города Новосибирска глобальный сертификат муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга государственный регистрационный номер выпуска RU35008NSB1 от "____" ___________ 2016 г.
Муниципальные облигации города Новосибирска 2016 года выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - облигации) с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - сертификат).
Эмитентом облигаций от имени города Новосибирска выступает мэрия города Новосибирска (далее - эмитент).
Местонахождение и почтовый адрес эмитента: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения облигаций, проводит департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
Местонахождение и почтовый адрес департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: 630099, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Сертификат удостоверяет право на 3000000,0 (три миллиона) штук облигаций номинальной стоимостью 1000,0 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии облигаций составляет 3000000000,0 (три миллиарда) рублей по номинальной стоимости облигаций.
Срок обращения облигаций составляет 3650 (три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения облигаций.
Облигации являются муниципальными ценными бумагами с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата облигаций.
Сертификат оформлен на все облигации выпуска.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости облигаций (далее - амортизационные части) при их погашении в установленные решением об эмиссии муниципальных облигаций города Новосибирска 2016 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - решение об эмиссии) сроки и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном решением об эмиссии.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, условиями эмиссии и решением об эмиссии.
Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
Ставка первого купона устанавливается эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения. Ставки остальных купонов являются фиксированными, порядок определения их размера указан в нижеследующей таблице:
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода, дней | Ставка купона, проценты годовых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 30.05.2016 | 27.09.2016 | 120 | Устанавливается эмитентом |
| 2 | 27.09.2016 | 25.01.2017 | 120 | Равна ставке первого купона |
| 3 | 25.01.2017 | 25.04.2017 | 90 | Равна ставке первого купона |
| 4 | 25.04.2017 | 24.07.2017 | 90 | Равна ставке первого купона |
| 5 | 24.07.2017 | 19.10.2017 | 87 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25%% годовых |
| 6 | 19.10.2017 | 17.01.2018 | 90 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25%% годовых |
| 7 | 17.01.2018 | 17.04.2018 | 90 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75%% годовых |
| 8 | 17.04.2018 | 16.07.2018 | 90 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75%% годовых |
| 9 | 16.07.2018 | 11.10.2018 | 87 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75%% годовых |
| 10 | 11.10.2018 | 15.01.2019 | 96 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0%% годовых |
| 11 | 15.01.2019 | 17.04.2019 | 92 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0%% годовых |
| 12 | 17.04.2019 | 17.07.2019 | 91 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0%% годовых |
| 13 | 17.07.2019 | 16.10.2019 | 91 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0%% годовых |
| 14 | 16.10.2019 | 20.01.2020 | 96 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0%% годовых |
| 15 | 20.01.2020 | 20.04.2020 | 91 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0%% годовых |
| 16 | 20.04.2020 | 20.07.2020 | 91 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0%% годовых |
| 17 | 20.07.2020 | 20.10.2020 | 92 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 1,0%% годовых |
| 18 | 20.10.2020 | 22.01.2021 | 94 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75%% годовых |
| 19 | 22.01.2021 | 22.04.2021 | 90 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75%% годовых |
| 20 | 22.04.2021 | 21.07.2021 | 90 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75%% годовых |
| 21 | 21.07.2021 | 19.10.2021 | 90 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,75%% годовых |
| 22 | 19.10.2021 | 21.01.2022 | 94 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25%% годовых |
| 23 | 21.01.2022 | 21.04.2022 | 90 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25%% годовых |
| 24 | 21.04.2022 | 20.07.2022 | 90 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25%% годовых |
| 25 | 20.07.2022 | 18.10.2022 | 90 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25%% годовых |
| 26 | 18.10.2022 | 23.01.2023 | 97 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25%% годовых |
| 27 | 23.01.2023 | 24.04.2023 | 91 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25%% годовых |
| 28 | 24.04.2023 | 24.07.2023 | 91 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25%% годовых |
| 29 | 24.07.2023 | 24.10.2023 | 92 | Равна ставке первого купона, увеличенной на 0,25%% годовых |
| 30 | 24.10.2023 | 26.01.2024 | 94 | Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%% годовых |
| 31 | 26.01.2024 | 25.04.2024 | 90 | Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%% годовых |
| 32 | 25.04.2024 | 24.07.2024 | 90 | Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%% годовых |
| 33 | 24.07.2024 | 22.10.2024 | 90 | Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,25%% годовых |
| 34 | 22.10.2024 | 24.01.2025 | 94 | Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%% годовых |
| 35 | 24.01.2025 | 24.04.2025 | 90 | Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%% годовых |
| 36 | 24.04.2025 | 23.07.2025 | 90 | Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%% годовых |
| 37 | 23.07.2025 | 21.10.2025 | 90 | Равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75%% годовых |
| 38 | 21.10.2025 | 19.01.2026 | 90 | Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%% годовых |
| 39 | 19.01.2026 | 20.04.2026 | 91 | Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%% годовых |
| 40 | 20.04.2026 | 28.05.2026 | 38 | Равна ставке первого купона, уменьшенной на 1,25%% годовых |
Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размера купонной ставки.
Величина купонного дохода на одну облигацию определяется по формуле:
C i = R i x T i x N i / (365 x 100%%),
где: Ci - величина купонного дохода за i-й купонный период, рублей;
R i - размер ставки купона по i-му купонному периоду, процент годовых;
T i - i-й купонный период, дней;
N i - непогашенная часть номинальной стоимости облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-й купонный период, рублей.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат пятого, тринадцатого, семнадцатого, двадцать первого, двадцать пятого, двадцать девятого, тридцать третьего, тридцать седьмого и сорокового купонных доходов по облигациям:
дата погашения первой амортизационной части - 10%% номинальной стоимости облигации - 19.10.2017;
дата погашения второй амортизационной части - 10%% номинальной стоимости облигации - 16.10.2019;
дата погашения третьей амортизационной части - 10%% номинальной стоимости облигации - 20.10.2020;
дата погашения четвертой амортизационной части - 10%% номинальной стоимости облигации - 19.10.2021;
дата погашения пятой амортизационной части - 15%% номинальной стоимости облигации - 18.10.2022;
дата погашения шестой амортизационной части - 15%% номинальной стоимости облигации - 24.10.2023;
дата погашения седьмой амортизационной части - 10%% номинальной стоимости облигации - 22.10.2024;
дата погашения восьмой амортизационной части - 10%% номинальной стоимости облигации - 21.10.2025;
дата погашения девятой амортизационной части - 10%% номинальной стоимости облигации - 28.05.2026.
Дата погашения облигаций - 28.05.2026.
В дату погашения облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Сертификат депонируется в небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ул. Спартаковская, 12; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19.02.2009, срок действия - без ограничения срока действия), которое осуществляет обязательное централизованное хранение сертификата.
Подпись эмитента
М.П.
Дата