Приказ от 30.09.2014 г № 64-НПА
Об утверждении Решения об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области, утвержденными постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 N 107-п, Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 20.02.2014 N 16-НПА и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 21.03.2014 (регистрационный номер ANO-006/00617), приказываю:
1.Утвердить прилагаемое Решение об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
2.Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Правительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение десяти дней после дня его подписания.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Дуплякина К.Р.
Временно исполняющий обязанности
первого заместителя Председателя
Правительства Новосибирской
области - министра
В.Ю.ГОЛУБЕНКО
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 2014 ГОДА В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ
ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1.Общие положения
1.1.В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области, утвержденными постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 N 107-п (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными приказом министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 20.02.2014 N 16-НПА и зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 21.03.2014 (регистрационный номер ANO-006/00617) (далее - Условия эмиссии), осуществляется выпуск государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2.Эмитентом Облигаций от имени Новосибирской области выступает министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: 630011, город Новосибирск, Красный проспект, дом 18.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3.Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает выпуску Облигаций государственный регистрационный номер RU34016ANO0.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с настоящим Решением об эмиссии выпуска государственных облигаций Новосибирской области 2014 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
1.4.Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 7 000 000,0 (семь миллионов) штук.
1.5.Общий объем эмиссии Облигаций составляет 7 000 000 000,0 (семь миллиардов) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
1.6.Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000,0 (одна тысяча) рублей.
1.7.Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
1.8.Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав и (или) перехода прав на Облигации (далее - Уполномоченный депозитарий), является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности N 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 года, срок действия лицензии: бессрочная):
- место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;
- почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
- ИНН: 7702165310.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата установлен приложением N 1 к настоящему Решению об эмиссии. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
1.9.Размещение Облигаций проводится путем открытой подписки в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа "ММВБ" (далее - ФБ ММВБ) в соответствии с Правилами проведения торгов, утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ (далее - Правила торгов ФБ ММВБ), нормативными документами клиринговой организации.
Данные о ФБ ММВБ:
- полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";
- сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ";
- место нахождения: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
- почтовый адрес: 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13;
- ИНН: 7703507076;
- лицензия биржи:
номер: 077-007;
дата выдачи: 20 декабря 2013 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
1.10.Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.Порядок размещения и обращения Облигаций
2.1.Период размещения Облигаций начинается с даты начала размещения Облигаций и заканчивается датой окончания размещения Облигаций.
2.2.Дата начала размещения Облигаций - 9 октября 2014 года.
Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации выпуска первым владельцам.
2.3.Условия, содержащиеся в Решении об эмиссии, подлежат опубликованию на официальном сайте Правительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и раскрытию в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций на официальном сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций.
2.4.Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением об эмиссии сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента Эмитента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ посредством сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом на основании предоставленных предложений о приобретении Облигаций (далее - Оферта).
Генеральным агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента, является Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал" (далее - Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте:
- полное наименование: Закрытое акционерное общество "ВТБ Капитал";
- место нахождения: город Москва, Пресненская наб., дом 12;
- ОГРН 1067746393780;
- ИНН 7703585780;
- лицензия на осуществление брокерской деятельности:
номер: 177-11463-100000;
дата выдачи: 31 июля 2008 года;
срок действия: без ограничения срока действия;
государственный орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.5.В случае если участник размещения не является участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Участник размещения Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Участник размещения Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или в Депозитариях. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Уполномоченного депозитария или соответствующих Депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Уполномоченном депозитарии. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны участников размещения на приобретение Облигаций по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать Оферту и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в последующие даты, и процентной ставке первого купона, определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и Решении об эмиссии.
Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального агента в порядке, установленном настоящим Решением об эмиссии.
При размещении Облигаций Эмитент в лице Генерального агента намеревается заключить предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Облигаций. Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом в лице Генерального агента Оферт, в соответствии с которыми участник размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций договоры купли-продажи Облигаций.
В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму (цифрами и прописью), на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций (цифрами и прописью) и минимально приемлемую величину процентной ставки первого купона (цифрами и прописью), при которой они готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. При этом участник размещения, не являющийся участником торгов, в Оферте указывает также наименование участника торгов, который будет действовать по поручению участника размещения.
Оферта должна быть подписана уполномоченным лицом участника размещения (в случае подписания Оферты по доверенности с приложением соответствующей доверенности).
Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.
Оферта считается полученной Генеральным агентом с даты вручения оригинала Оферты адресату. К рассмотрению Эмитентом принимаются только те Оферты, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение срока для направления Оферт. Независимо от даты направления Оферты, Оферты, полученные Генеральным агентом по окончании срока для направления Оферт, к рассмотрению не принимаются.
После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр Оферт в срок не позднее одного рабочего дня с даты окончания срока для направления Оферт.
На основании анализа сводного реестра Оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования Эмитент принимает решение о величине процентной ставки первого купона и определяет участников размещения, которым он намеревается продать Облигации (далее - потенциальный покупатель), а также количество Облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям.
Эмитент и Генеральный агент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об установленной процентной ставке купонного дохода на первый купонный период, определенной Эмитентом на основании предоставленных Оферт.
Начиная со второго купонного периода ставка купонного дохода устанавливается в соответствии с порядком, установленным в настоящем Решении об эмиссии.
Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, которые определены Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке первого купона, определенной Эмитентом, на основании предоставленных адресных заявок на покупку Облигаций.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с ФБ ММВБ, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка должна содержать информацию о:
- цене покупки, равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигации;
- количестве Облигаций;
- величине процентной ставки первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях эмиссии и настоящем Решении об эмиссии;
- прочих параметрах в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
ФБ ММВБ составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферт.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному Условиями эмиссии, настоящим Решением об эмиссии и Правилами торгов ФБ ММВБ.
При анализе адресных заявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок;
- недопущение предоставления государственных преференций в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок.
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Уполномоченным агентом принимает во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
- пропорциональное распределение Облигаций между приобретателями;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.
2.6.Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее - доразмещение Облигаций) начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения адресных заявок и осуществляется в течение периода размещения Облигаций, установленного настоящим Решением об эмиссии.
Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке:
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену доразмещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций (в дату начала размещения цена размещения составляет 100 процентов от номинальной стоимости Облигаций);
в течение периода размещения выпуска Облигаций участники доразмещения направляют Генеральному агенту заявки на покупку Облигаций. Существенными условиями каждой заявки являются указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема недоразмещенных Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в заявке участника. Заявка участника доразмещения должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств по состоянию на момент ее подачи;
Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами заявки, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения, установленной Эмитентом;
приоритетом пользуются заявки с наибольшей ценой покупки Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются заявки, в которых указана наибольшая цена покупки Облигаций. Если по одинаковой цене подано несколько заявок, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок превышает количество Облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента Облигаций.
2.7.Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок с Облигациями как на ФБ ММВБ, так и вне ФБ ММВБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии. Вторичное обращение Облигаций, в том числе на ФБ ММВБ, начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода удовлетворения заявок и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
2.8.Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3.Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
3.1.Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями (далее - амортизационные части Облигаций) в порядке, объемах и даты, установленные Решением об эмиссии, и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке и даты, установленные Решением об эмиссии.
3.2.Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением об эмиссии.
3.4.Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5.Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
4.Порядок расчета размера дохода и погашение Облигаций
4.1.Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из размеров ставок купонного дохода.
4.2.Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длительность первого купонного периода составляет 100 (сто) дней. Длительность второго - девятнадцатого купонных периодов составляет 91 (девяносто один) день. Длительность двадцатого купонного периода составляет 87 (восемьдесят семь) дней.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается через 100 (сто) дней. Купонные периоды со второго по девятнадцатый начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются через 91 (девяносто один) день. Двадцатый купонный период начинается в дату окончания девятнадцатого купонного периода и заканчивается через 87 (восемьдесят семь) дней.
4.3.Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается Эмитентом до даты начала размещения на основании анализа Оферт. Ставки второго - двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период:
| Номер купонного периода | Дата начала купонного периода | Дата окончания купонного периода | Длительность купонного периода (дней) | Ставка купона, (проценты годовых) |
| 1 | 09.10.2014 | 17.01.2015 | 100 | Устанавливается Эмитентом |
| 2 | 17.01.2015 | 18.04.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 3 | 18.04.2015 | 18.07.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 4 | 18.07.2015 | 17.10.2015 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 5 | 17.10.2015 | 16.01.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 6 | 16.01.2016 | 16.04.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 7 | 16.04.2016 | 16.07.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 8 | 16.07.2016 | 15.10.2016 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 9 | 15.10.2016 | 14.01.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 10 | 14.01.2017 | 15.04.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 11 | 15.04.2017 | 15.07.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 12 | 15.07.2017 | 14.10.2017 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 13 | 14.10.2017 | 13.01.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 14 | 13.01.2018 | 14.04.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 15 | 14.04.2018 | 14.07.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 16 | 14.07.2018 | 13.10.2018 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 17 | 13.10.2018 | 12.01.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 18 | 12.01.2019 | 13.04.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 19 | 13.04.2019 | 13.07.2019 | 91 | Равна ставке первого купона |
| 20 | 13.07.2019 | 08.10.2019 | 87 | Равна ставке первого купона |
4.4.Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
- величина купонного дохода за i-ый купонный период, в рублях;
i - порядковый номер купонного периода;
- непогашенная часть номинальной стоимости облигации на дату расчета выплаты купонного дохода за i-ый купонный период, в рублях;
- размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
- длительность i-го купонного периода, в днях.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 (нуля) до 4 (четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 (пяти) до 9 (девяти).
4.5.При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания размещения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход на одну Облигацию, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД - накопленный купонный доход, в рублях;
- непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации, в рублях;
i - порядковый номер купонного периода;
- размер ставки купонного дохода по i-му купонному периоду, в процентах годовых;
Т - текущая дата;
- дата начала i-го купонного периода (или дата начала размещения для первого купонного периода).
Сумма выплаты по накопленному купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по методу математического округления).
4.6.Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
4.7.Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
4.8.Выплаты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
4.9.Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям (купонный доход, погашение амортизационной части Облигаций) в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.10.Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
4.11.Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
4.12.Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию о:
- получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
4.13.Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат седьмого, одиннадцатого, двенадцатого, пятнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:
- дата погашения первой амортизационной части - 10% (десять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 16 июля 2016 г.;
- дата погашения второй амортизационной части - 15% (пятнадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 15 июля 2017 г.;
- дата погашения третьей амортизационной части - 20% (двадцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 14 октября 2017 г.;
- дата погашения четвертой амортизационной части - 30% (тридцать) процентов от номинальной стоимости Облигации - 14 июля 2018 г.;
- дата погашения пятой амортизационной части - 25% (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости Облигации - 8 октября 2019 г.
Дата погашения Облигаций - 8 октября 2019 г.
В дату погашения Облигаций их держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.14.Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
4.15.Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.Порядок выкупа размещенных
Облигаций до срока их погашения
5.1.Эмитент Облигаций вправе осуществить выкуп размещенных Облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.2.Эмитент Облигаций в соответствии с параметрами, установленными законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и с учетом текущей рыночной цены Облигаций и объемов предложения и спроса на Облигации устанавливает цену выкупа Облигаций, по которой заключаются сделки купли-продажи Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату выкупа Облигаций.
5.3.Эмитент не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала периода предъявления Облигаций к выкупу (далее - Период предъявления) публикует и (или) раскрывает иным способом информацию о дате выкупа Облигаций, установленной цене выкупа Облигаций, количестве Облигаций, предложенных к выкупу, периоде предъявления. Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о выкупе Облигаций.
5.4.Владелец Облигаций, являющийся участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется Держатель или Держатель Облигаций.
5.5.В течение Периода предъявления, заранее установленного Эмитентом, Держатель Облигаций должен передать Генеральному агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - Уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Генеральным агентом в течение Периода предъявления. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Генеральным агентом по окончании Периода предъявления удовлетворению не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по форме согласно приложению N 2.
5.6.После передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ и адресованную Генеральному агенту, с указанием цены выкупа Облигаций, установленной Эмитентом в соответствии с подпунктом 5.2 настоящего Решения об эмиссии. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций Эмитентом.
5.7.Сделки по выкупу Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций (сделки купли-продажи) совершаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.
5.8.Эмитент в лице Генерального агента обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату выкупа Облигаций подать встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Генеральный агент получил Уведомления, поданным в соответствии с порядком, указанным выше, и находящимся в системе торгов Организатора торговли к моменту заключения сделки.
5.9.Эмитент обязан выкупить все Облигации, Уведомления на выкуп которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
В случае если Держатели Облигаций направили Уведомления в отношении большего количества Облигаций, чем указано в предложении о выкупе, удовлетворению подлежат Уведомления пропорционально заявленному в Уведомлении количеству Облигаций при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.
5.10.Эмитент Облигаций вправе выпускать выкупленные Облигации в последующее обращение в течение всего срока обращения Облигаций.
Выпуск выкупленных Облигаций в последующее обращение осуществляется на организованных торгах по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными законом Новосибирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
6.Информация о соблюдении бюджетного законодательства
6.1.Размеры дефицита областного бюджета Новосибирской области, предельные объемы государственного долга Новосибирской области, верхние пределы государственного долга Новосибирской области и предельные объемы расходов на обслуживание государственного долга Новосибирской области на 2014, 2015 и 2016 годы, утвержденные Законом Новосибирской области от 10.12.2013 N 401-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", не превышают предельных значений соответствующих показателей, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Приложения
2014-09-30 Приложение к Приказу от 30 сентября 2014 года № 64-НПА Образец